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中国新债:国开行周四招标增发至多170亿元两期债 10年为首个弹性招标个券

发布时间:2018-08-23浏览63次
路透北京8月22日-中国国家开发银行CHDB.UL周三公告,将于周四(23日)招标增发总额不超过170亿元人民币两期固息债,期限包括七年和10年,其中10年期品种为首个采用弹性招标方式的个券,其基本发行量为100亿元,上弹发行量不超过120亿元,下弹发行量80亿元。
其中10年期品种招标方法如下:
投标倍数α实际发行量(亿元(全场投标量/基本发行)量)
α≥2.5120
1.5≤α0≤α若投标量不足80亿按实际投标量发行
中国人民银行上周公布通知称,将试点开展金融债券弹性招标发行,试点阶段单期金融债券发行规模弹性调整比例不得超过其初始发行规模的50%;通知自发布之日起施行。上述债券为该行今年第六期CN180206=CFXS和第10期CN180210=CFXS增发债,票面利率4.73%和4.04%。
具体发行条款如下:
2018年第6/10期增发债
招标上限7年:50亿;10年:基本100亿(上弹120亿,下弹80亿)
期限/计息方式7/10年固息
招标时间7年:8月23日14:30-15:30
10年:8月23日14:30-16:10
招标方式单一价格(荷兰式),10年期采用弹性招标方式
缴款日8月27日
起息日7年:2018/4/2;10年:2018/7/6
分销期8月24日-8月27日
上市日8月29日
基本承销额无
付息频率按年
发行人增发权利保留
承揽费7年:0.10%;10年:0.15%
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